juste avant qu'un des membres de la famille nuage ne s'arrache à son entité familiale : quelque chose ne va pas mais la famille le nie. Le poème commence par "deux nuages ​​forment une famille" or la dernière image de cette étape c'est le morceau de la famille nuage ​​qui est sur le point de partir. Une famille est une famille... jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus.

le moment inévitable de la rupture. La famille nuage saigne et bien que le membre reste près du nuage, c'est le nuage tout entier qui commence à mourir. Cette étape du processus de deuil est aussi appelée « douleur ». Nous pensions que si la douleur n'implique pas nécessairement la culpabilité, la culpabilité évoque implicitement la douleur. La dernière ligne du poème de cette section est "le crime d'une vile absence". Crime, impliquant un coupable, mais dans une chagrin familial... tout le monde est victime.

la longue période où la famille nuage ​​vidée voit sa pièce manquante juste au-dessus d'elle alors qu'elle flotte de plus en plus loin. La colère est impliquée dans l'impuissance, dans l'incapacité de changer les choses, d'ordonner au membre de revenir. Il n'y a personne à blâmer, donc la colère n'est pas passionnée, elle bourdonne juste dans la frustration tendue de l'incapacité d'agir. C'est une brume de tous les jours.

dans cette étape, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de mots dans la dépression. Il n'y a pas de sensation, juste du vide, la famille nuage ​​est toute seule dans le ciel nocturne. Puis, des figures de nuages ​​d'anges gardiens externes entrent en scène et commencent à encercler la famille nuage ​​déprimés. Il y a une petite lueur d'espoir, même dans les profondeurs de la dépression.

les anges gardiens travaillent avec magie pour aider la famille nuage qui commence à reprendre vie. Le spectateur peut commencer à voir quelque chose de brillant et de chaud se développer à l'intérieur du corps de la famille nuage, pour finalement habiter entièrement le corps. Bob Dylan dit que certaines personnes se mouillent et d'autres ressentent la pluie. La pluie excessive dans cette étape suggère que la famille nuage ​​commence à ressentir métaphoriquement la pluie alors qu'elle sort de ses premiers pas de colère et de dépression dans la brume où l'on peut imaginer qu'elle n'a pas ressenti grand-chose.

contrairement à ce que suggère le titre, ce sont des images qui sont une métamorphose émotionnellement puissante et une délivrance vers la vitalité et la joie à nouveau. Les premières lignes de texte de cette section sont « la voilà, une famille embrassant sa nouvelle forme ». C'est comme si la famille laissait tout sortir et, ce faisant, revenait vraiment.

la chute torrentielle de l'émotion transformatrice, l'apogée du drame de la métamorphose, et la fin, ou plutôt juste enfin le nouveau départ.